כל הפגישות שלכם, מסודרות במקום אחד
הקלטה בתיקייה אחת, סיכום במסמך אחר והודעה שנשלחה במקום שלישי - כך פרטים נעלמים. בסיכמתי כל פגישה היא יחידה אחת שמכילה את ההקלטה, התמלול והסיכומים שלה, ואפשר להגיע אליה לפי מי שהיה בה, מתי היא הייתה או מה נאמר בה.
פגישה ראשונה בחינם · ללא כרטיס אשראי · בלי בוט שמצטרף לשיחה
מסך אחד לכל הפגישות
במסך הפגישות מופיעות כל השיחות שנשמרו. לכל אחת מוצגים הכותרת, האדם או החברה שאליהם היא משויכת, התאריך, המשך, מקור ההקלטה והסטטוס הנוכחי.
הסטטוס חשוב לא פחות מהתוכן: הוא מבדיל בין פגישה שעדיין בעיבוד לבין פגישה שמוכנה לשליחה, ובין פגישה שהצליחה לבין אחת שנכשלה וכדאי לנסות אותה שוב.
למצוא פגישה בלי לזכור איך קראו לה
חמש דרכים להגיע לאותה שיחה, תלוי במה שאתם דווקא כן זוכרים.
- חיפוש חופשי
- שם פגישה, שם אדם, שם חברה או תוכן רלוונטי.
- מקור
- תיעוד ידני, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom או ייבוא קובץ.
- אדם או חברה
- כל הפגישות שמשויכות לאותו לקוח, ספק, עובד או שותף.
- תאריך
- טווח זמן, כשזוכרים מתי הייתה השיחה אבל לא איך קראו לה.
- סדר תצוגה
- החדשות ביותר למעלה, או סדר אחר שמתאים לחיפוש הנוכחי.
בתוך פגישה מסוימת קיים בנוסף חיפוש ייעודי בתמלול, למי שכבר יודע באיזו שיחה זה נאמר ורוצה למצוא את המשפט המדויק.
אנשים וחברות: תיקיות, לא CRM
אפשר לשייך כל פגישה לאדם או לחברה. אחר כך נכנסים לאותו לקוח ורואים במקום אחד את כל השיחות הקודמות איתו, כמה פגישות היו ומתי הייתה האחרונה.
זה שימושי במיוחד חמש דקות לפני פגישת המשך: נכנסים ללקוח, פותחים את הסיכום של הפעם הקודמת ונכנסים לשיחה כשאתם זוכרים בדיוק מה סוכם.
אפשר ליצור אדם או חברה משלושה מקומות: ממסך "אנשים וחברות", מחלון התחלת התיעוד, או תוך כדי שיוך של פגישה קיימת.
מה אין באזור הזה, בכוונה
סיכמתי אינה מערכת לניהול לקוחות ולא מנסה להיות אחת. ככל שהאזור הזה יישאר פשוט, כך יהיה קל יותר למצוא בו שיחה.
- משימות
- ניהול מכירות
- סטטוס לקוח
- צינור מכירה
- ניהול עובדים
- ניהול פרויקטים
המטרה היחידה של "אנשים וחברות" היא לקבץ פגישות קשורות. כל השאר נשאר במערכות שכבר יש לכם.
שאלות על ארגון הפגישות
לא. אין שם משימות, צינור מכירה, סטטוס לקוח, ניהול עובדים או ניהול פרויקטים. המטרה היחידה היא לקבץ פגישות קשורות, כדי שתוכלו להיכנס ללקוח ולראות במקום אחד את כל השיחות הקודמות איתו.
לא. השיוך הוא אופציונלי ואפשר לשמור פגישה בלי אף שיוך. אפשר גם לשייך אותה בשלב מאוחר יותר.
לפי חיפוש חופשי, מקור ההקלטה, האדם או החברה, תאריך וסדר תצוגה. מקורות אפשריים כוללים תיעוד ידני, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom וייבוא קובץ.
החיפוש הכללי נמצא במסך הפגישות. בתוך פגישה מסוימת יש חיפוש ייעודי בתמלול עצמו.
הפגישה מלפני חצי שנה במרחק חיפוש אחד
כל שיחה שתתעדו מהיום נשמרת עם ההקלטה, התמלול והסיכומים שלה, ונשארת נגישה.
הורידו את התוכנה